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"港漂"回A补血:青岛银行IPO闯关成功

2018-08-29 17:01来源:21世纪经济报道
文章摘要:去年业绩下滑甚至给了同样是山东省内的齐鲁银行反超的机会。齐鲁银行去年实现净利润20.15亿元,自2012年以来首次超越青岛银行。 青岛银行(03866.HK)回归A股闯关成功。 8月28日,证监会发审委通过了青岛银行股份有限公司的IPO申请,青岛银行顺利成为山东首

  去年业绩下滑甚至给了同样是山东省内的齐鲁银行反超的机会。齐鲁银行去年实现净利润20.15亿元,自2012年以来首次超越青岛银行。

"港漂"回A补血:青岛银行IPO闯关成功

  青岛银行(03866.HK)回归A股闯关成功。

  8月28日,证监会发审委通过了青岛银行股份有限公司的IPO申请,青岛银行顺利成为山东首只上市银行股,也成为了国内除了郑州银行之外的第二家A+H的城商行。

  海尔陪跑17年

  2015年12月,青岛银行曾在香港发行H股上市,全球共发售9.9亿股,其中9亿股为新股;每股发行价为4.75港元,募资总额为42.75亿港元。然而与大多数登陆港交所的内地中小银行股一样,长期破净且交易活跃度不高,频现“零交易日”。8月28日,青岛银行每股收盘价为5.75港元,跌5.74%,每股净资产为7.65港元。

  在港上市1年之后,青岛银行便提交了其回A申请,拟发行不超过10亿股,保荐机构为中信证券(16.070, -0.14, -0.86%)

  根据招股说明书披露,青岛银行成立于1996年,由青岛市21家城市信用社合并组建而成,是山东省资产规模最大的城市商业银行。截至2017年6月30日,该行在山东11个城市共设立11家分行,106家支行。

  青岛知名企业海尔集团是其重要股东,已经陪跑17年。根据招股书,2001年7月17日,中国人民银行青岛市中心支行审核通过了海尔投资等6家企业入股该行的股东资格,同意其以货币资金方式入股 51,070 万股,每股价格为1元。此后意大利联合圣保罗银行于2008年8月8日获银监会批准认购青岛银行股份。

  据其招股书,海尔投资、海尔空调电子、青岛海尔(15.050, -0.26, -1.70%)等9家关联企业共计持股比例为20.01%,而圣保罗银行持股15.37%,青岛国信实业有限公司持股12.41%。该行目前不存在控股股东和实际控制人。

  济南不良率超5%

  从业绩层面看,青岛银行2018年上半年已经较去年有所改善。

  2017年全年,青岛银行实现营业收入55.68亿元,同比减少7.15%;归属于股东的净利19.00亿元,同比减少9.02%。业绩大幅缩水伴随着不良抬头,不良贷款率1.69%,高于全国城商行和农商行的平均水平,拨备覆盖率153.52%,逼近150%的监管红线,资本充足率16.60%。

  去年业绩下滑甚至给了同样是山东省内的齐鲁银行反超的机会。齐鲁银行去年实现净利润20.15亿元,自2012年以来首次超越青岛银行。

  好在青岛银行业绩出现转机,上会前夕公布的2018年半年报中,青岛银行于期内营业收入为31.3亿元人民币,同比增长10.40%。归属于该行股东净利润为13.2亿元,同比增长3.58%。公告显示,期内不良贷款率1.69%,与上年末持平;拨备覆盖率160.07%,资本充足率16.79%,均比上年末有所提升。

  但值得注意的是,青岛银行这半年关注类贷款大幅上升,占贷款总额的百分比从期初的5.45%一路上升到6.34%。

  淤积的不良主要来自于公司贷款,尤其是批发和零售业,而公司贷款原本也占据了该行贷款总额近70%。上半年,公司贷款不良率从1.92%上升到1.99%,而零售贷款不良率从1.19%下降到了1.00%。

  从不良暴露的地区来看,东营和济南两地的不良最高,分别高达6.28%和5.02%,而期初这两项数据分别是4.96%和3.93%。青岛银行称,现已对授信审批体制进行调整,成立了青岛、济南两个授信审批中心,对风险较高地区,提高授信准入标准,防范区域系统性风险。

  “港漂”银行纷纷回A补血

  截止到8月23日,证监会披露信息显示,还有10家银行等待登陆主板市场,分别是威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、西安银行、浙商银行、厦门农村商业银行、厦门银行、重庆农村商业银行、亳州药都农村商业银行、江苏海安农村商业银行和重庆银行;另有5家银行排队等待深交所中小板IPO,分别是兰州银行、青岛农村商业银行、苏州银行、江苏大丰农村商业银行、安徽马鞍山农村商业银行。其中浙商银行、重庆银行都曾在H股上市。

  之所以银行出现一波回A潮,主要是补充资本的压力。

  根据青岛银行的招股书,此前H股发行和这次的A股发行,募资用途都是补充资本金。

  “随着2018年以来金融严监管、去杠杆的持续推进,银行业务回归本源,表外资金回归表内,一定程度上增加了银行的资本压力,”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼对21世纪经济报道记者表示,尽管监管部门通过创新资本补充工具、调整MPA参数来减缓相关压力,但是随着业务发展资本约束越来越明显,两年内补充资本压力依然很大。

  除了补充资本以外,董希淼称,这些城商行、农商行为主的中小银行,主要业务还是在中国大陆,回A是必然之路。虽然两地市场都频现“破净”,但A股市场银行的估值相对于H股要更高一些。

  值得一提的是,原本山东排队上市的银行中,青岛农商行原本可以拔得头筹,今年7月率先上会,然而证监会7月2日公告称,该行有相关事项需要进一步核查,只得将“山东首家上市银行”的位置拱手让人。

责任编辑:小龙
文章关键词:  中信证券  青岛银行  齐鲁银行
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