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新沃基金砍掉所有持仓股票 集中精力还是看空股市?

2018-08-09 20:17来源:未知
文章摘要:来源:公私风云 导言 受二季度A股波动影响,部分基金公司纷纷降仓打起防御战。金牛理财网数据显示,根据基金二季报,股票型基金平均仓位为84.64%,环比下降3.53%,混合型基金的股票仓位为68.72%,环比下降1.25%。 其中,新沃基金更是将股票仓位一降至零,这

  来源:公私风云 

  导言

  受二季度A股波动影响,部分基金公司纷纷降仓打起防御战。金牛理财网数据显示,根据基金二季报,股票型基金平均仓位为84.64%,环比下降3.53%,混合型基金的股票仓位为68.72%,环比下降1.25%。其中,新沃基金更是将股票仓位一降至零,这项大尺度操作引起了投资者关注。

  投资风格转为稳健

  数据显示,该只基金“新沃通盈灵活配置混合”在一季度时,股票仓位为62.41%,持有中信证券(16.380, 0.35, 2.18%)保利地产(11.530, 0.82, 7.66%)山西汾酒(51.630, 1.63, 3.26%)等股票。但在二季度报中,则明确表示:“本基金本报告期末未持有股票。”

  然而该只基金的规模却未有明显变化,仅减少了约68万元。记者统计发现,股票投资的这一部分资金大部分转投了债券和“买入返售金融资产”,前者由一季度的占基金总资产的4.52%增至二季度的10.58%,后者则由零飙升至88.14%。显然,该只混基在二季度的投资风格转为稳健。

  此外,记者注意到,天天基金网在该只基金的首页上进行了风险提示:该基金可能由于巨额赎回等原因,基金净值和阶段涨幅出现异常波动。从历史净值上看,该只基金于8月6日跌至成立以来的最低单位净值0.88元,而即使在2016年底分红后,基金净值也未跌破1元。

  其实,该只基金不止一次遇到了疑似巨额赎回的情况。2016年9月27日,新沃通盈灵活配置混合日净值增长率达35.5%,然而该只基金在前一天才打开申购、赎回,且仅成立了4天,初始募集金额为2.018亿元,当年年末仅剩0.5亿元,而今年二季度末规模仅为0.11亿元。

  由于一般情况下,权益类产品的业绩表现代表了公司的投研能力,而作为新沃基金的唯一一只混合型基金,“新沃通盈灵活配置混合”的业绩表现并不突出。天天基金网数据显示,该只基金今年以来的收益率为-12.02%,超过沪深300的-17.77%,但低于同类平均的-7.54%。

  那么,新沃基金卖光所有股票的原因是什么呢?记者注意到,“新沃通盈灵活配置混合”此前由基金经理邵将管理,但邵将于今年6月29日离职,该只基金由基金经理俞瓅管理。资料显示,俞瓅自2016年10月加入新沃基金,当年12月即管理公司旗下的货基和债基。直至今年6月,又接手公司旗下股票仓位已降至零的混基。

  对市场风险保持警惕

  有业内人士表示,基金经理减持股票仓位,或许出于看空股市的考虑。有媒体报道称,如果将A、C两类份额分开计算,上半年末大约有135只权益类基金的股票仓位为零,其中超过半数的产品为尚在建仓期的次新基金,但也有出于规避市场风险考虑而降仓至零的基金。

  其中,“建信汇利灵活配置混合”基金避风险倾向较为明显。二季报显示,该只基金原名为“建信安心保本六号”,属于保本混合型基金,为中低风险品种,但在一季度期间还持有股票仓位,权益投资金额约为0.37亿元,占资金总资产的1%。在四月末保本期结束后,该只基金转型为中高风险的混合型基金,此时其股票持仓反而降为零。

  对于降仓原因,该只基金的二季报中有相关解释称,今年2季度,市场呈现震荡下探的趋势,该只基金以持有人的利益为根本出发点,对持有的权益资产积极进行获利了结,从而有效规避了市场的下跌。

  对此,新沃基金在接受《国际金融报》记者采访时则表示了其对市场的乐观态度:“基于市场研判和策略调整,6月底新沃通盈基金没有股票持仓是一个短暂的现象。事实上,我们依然看好核心权益资产,并在7月初就已开始积极布局。”

责任编辑:小龙
文章关键词:  中信证券  山西汾酒  保利地产
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