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操盘手讲解庄家的盘面语言,A股有的12大特点

2020-03-26 13:09 作者:华经网 来源:未知 浏览:
  一个离职操盘手的忠告2
 
  1操盘手讲解庄家的盘面语言
 
  国内私募界知名的操盘手刘文文在开通博客之后,接受了某财经记者的专访。讲叙了一些普通投资者平日无法接触到的坐庄内幕和坐庄手法。看完之后相信会让散户受益匪浅。
 
  记者:大家知道,一般认为对于持有较多股票的人会成为清洗对象,为什么?
 
  刘文文:庄家在拉升前必须要做到自己的持仓成本要低于市场平均持仓成本,所以洗盘和震仓尤为重要。
 
  记者:刘文文股票博客现在访问量怎么样,上面的操盘手法适合操盘手还是散户?
 
  刘文文:博客上主要是我对市场最新的一些分析,还讲一些主力陷进,和庄家的伎俩,是面向散户的。
 
  记者:面向散户的。那么在研究筹码分布的情况下,庄家需要关注什么呢?
 
  刘文文:你要控制个股的盘面,同时必须密切关注大盘的走势。大盘的走势有时需要分秒不落地时刻关注。
 
  记者:只有利用好大势才能达到事半功倍的效果。
 
  刘文文:对。当大盘趋势明朗时,最重要的是个股的目标价位和对盘面的控制。在任何时候,需要解套盘和获利盘有一个固有的比率,我们需要看盘时并不着重于散户的举动,构成威胁的是较大资金的中长线投资者,他尝到甜头后,还会吸引更多的跟风,一定的跟风是我们需要的,但绝不希望他们在底位跟风,必须控制大资金长时间的连续性动作,必须让长线投资者和短线投资者在相对高位形成换手,提高市场平均成本,我们的底仓才会在以后的高点获利。跟风盘的一举一动,直接关系到成败。
 
  记者:你们是不是在前一天就要计划好第二日的走势?
 
  刘文文:事实上,坐庄需要一个非常详细的计划。早在坐庄之前就应该把完整的计划做好,包括计划达到多高的价位,在什么位置需要整理洗盘,有可能出现什么情况,应如何应对,回调的幅度有多大,在每一个关键位置重要的技术指标会达到多少等等。在拉升阶段,可能每天收市后都要开会研究。
 
  记者:您在自己的博客上说,坐庄不光风光,也是很累的。 为什么?
 
  刘文文:坐庄非常辛苦,尤其是坐大庄。只有一种情况例外,那就是坐快庄,只需要几个操盘手就够了,也不需要定计划,因为盘面也不好控制,完全靠随机应变,相机行事,前提是资金实力非常雄厚。
 
  记者:我们经常听到“洗盘”这个词,什么时候需要洗盘,有没有洗不出去的筹码。
 
  刘文文:查觉到较大资金进来,或在低位有大量的跟风盘时是要洗盘的,但庄家受资金和时间的限制,也有无法完成洗盘的情况。例如正当要开始大幅拉升时,突然发现有大资金进场,此时庄家也会感到为难。有时会调查资金的来历,并主动找对方联系希望达成默契。
 
  记者:遇到难以达成默契的时候怎么办?
 
  刘文文:如果外来资金进场仅仅是为了分一杯羹,一般庄家也会容忍它。就怕它是进来捣乱的,它不服从你的安排,而且干扰你的操作。对于这样的角色,庄家对付你可能会不择手段。
 
  记者:不择手段?!能举个例子吗?
 
  刘文文:我在博客上举了一些例子。在市场上很多较量就是在为生存而战,有些故事还是不说为好。
 
  记者:除此以外,是不是还有通过各种关系得到消息进场的资金,即所谓的“老鼠仓”。
 
  刘文文:“老鼠仓”总有的,资金太大也会看出来,除非它分仓分得非常好。
 
  记者:你们怎么对付老鼠仓?
 
  刘文文:一定要沟通,在沟通过程中也要有减仓行为,我们在坐庄过程中心里很清楚哪些筹码是自己人的,谁透露了消息,我们最清楚,超过了我们能容忍的限度一定要给对方暗示。如果对方太贪,我们是一定要套住他的。
 
  记者:我看到刘文文股票博客上有多个账户。做一只股票,通常需要分成多少个账户操作?
 
  刘文文:如果做短线,有十几个账户就成了,主要是为了避免被迫举牌。现在监管严格了需要几千个账号。
 
  记者:听说坐庄用的身份证大多是去农村收购的。账户太多,你们如何下单?
 
  刘文文:下单并不麻烦,因为不光是通过人工下单,更多的是通过电脑下单平均分配到各个账户,那些账户都是一带五十,一带一百。
 
  记者:吸货需要多长的时间?
 
  刘文文:这主要看手法,有时需要半年以上,那就需要慢慢买进,不允许放量,也不能有太大的波动,总之,不能引起市场注意。
 
  记者:采用这种手法吸货的资金是不是比较干净一些(指主要是自有资金)。
 
  刘文文:没有完全干净的资金,他可以使用很长的时间吸货只说明他可以忍受较高的利息。
 
  记者:要坐庄至少得需要控制多少筹码?
 
  刘文文:一般至少应占流通市值的80%,以4000万股,6元左右的盘子为例,需要动用2至3个亿的资金控制2800万~3000万左右的筹码,最快需要两个星期,在一定时段内,吸筹时间越长,成本越低,反之亦然。控盘太多,股性就差了。剩下的流通筹码要用于洗盘,同时也受大盘走势、操作手法的影响。
 
  记者:这些筹码都是你们买进吗?
 
  刘文文:别误会,我指的是可控制的流通市值,在一定阶段我们需要部分资金进来参与锁仓,也就是买进后,在我发出指令前暂不卖出,这些锁仓的人,一般也是一些比较近的朋友。
 
  记者:坐庄要想最终能获利了结,至少要达到多大的涨幅?
 
  刘文文:通常最少要达到启动价位的一倍。否则很难全身而退。
 
  记者:在吸货的过程中,如果发现另一家机构也在吃货怎么办?
 
  刘文文:你是说对手盘,一般连续的大单子就是你的对手盘。
 
  记者:怎样对付对手盘呢?
 
  刘文文:看到有对手盘同你抢筹码时,多数情况下会连续抛出几笔,观察对手是否敢接单,并据此判断对手的实力。
 
  记者:这时会不会串通上市公司发利空,籍此吓走对手盘?
 
  刘文文:不会的,对方只要稍有水平,并不会在意消息面的影响。对付对手盘主要靠盘面语言,比如用大的买单或卖单告知对方自己的意图,或者用特殊数字含义的挂单比如1414(要死要死)等,而一般投资者是绝不会这样挂单的。
 
  记者:如果发现对方实力很强怎么办?
 
  刘文文:一定要跑掉,慢慢跑,最后向下砸盘套住他。
 
  记者:吸货到一定程度开始拉升时,手中应有多少资金?
 
  刘文文:当手中的筹码成本在计划之内时,如果手中还留有2/3的资金一般就可以拉升了,当然资金充裕一些,更显得得心应手,要防止资金链的断裂,否则会有灭顶之灾。
 
  记者:庄家在拉升时,是不是不愿意别人跟进?
 
  刘文文:不一定,庄家最希望的是在拉升中不断有人买进、有人卖出,始终保持盘面活跃。
 
  但是好的操盘手,拉升期不会增加任何仓位,是边拉边出,拉升的时间很短,一般是其他时间的四分之一到五分之一,否则其操盘技巧就难以恭维了。拉高需要两三个星期,但出货需要半年,关键是要全身而退。
 
  记者:股民都知道庄家在完成筹码的收集和股价拉升后,就会准备出货了。但是我们也常常看到有的股票好象刚开始拉升,可你一旦跟进,它会很快调头向下,待你明白他是在出货时,往往为时已晚。这又是怎么回事呢?
 
  刘文文:庄家做盘的精髓就在于出人意料,庄家通过各种盘面语言向股民灌输一种思维定式,当大多数股民形成这种操作习惯时,就是庄家反其道行之的时候。也就是说,当大家都认为该涨时,下跌也就为时不远了。庄家要实现顺利出货就必须通过盘面语言达到调动散户的目的。
 
  记者:你们先要使市场形成一致性,然后再利用这种一致性。
 
  刘文文:我们玩的是借市场之力,以求达到四两拨千斤的效果。
 
  记者:股评家们总说,抛开大盘炒个股,而你好象特别看中大势。
 
  刘文文:我在我的博客上就准确预测到了2010年的股市大底。时势造英雄,能看准大势的人是最优秀的投资者,所谓抛开大势看个股是因为他看不懂大势。有时高手只需要20%的筹码就可以控制股价走势,玩儿的是空城计,尤其在大盘股里,最高超的是利用别人的资金往上打,我们起的是煽风点火的作用,要利用大势。孙子曰:兵者诡道也,故能而示之不能,用而示之不用,说的就是兵不厌诈的道理,明明已经拉不高了可以用技巧掌握时机,瞬间推高股价,吸引跟风,市场的力量是强大的,有时跟风的力量足以使股价上涨10%,甚至更多。股票在上升过程中,可能某一关键价位不好拉,这时候需要吸引跟风,需要技巧,所谓技巧就是更好地利用市场的力量。
 
  记者:人们常说,市场中的有些K线异动是庄家在行贿,你们通过盘口送过礼吗?
 
  刘文文:我们不需要送礼,这有悖职业道德,何况那本身也是一种违规行为,股价异动是为了引起市场的注意,只有在需要时才划线,是为了影响市场的心理,达到引导市场买或卖的目的。
 
  记者:在这个市场上,你们最担心什么?
 
  刘文文:谈不上担心,因为市场是有其结构的,只要看清市场的结构,胜算就会比较大,当然,资金方面是不能出问题的。
 
  记者:市场中哪一类机构最难对付?
 
  刘文文:最头疼的是基金,这些基金经理人的投资水平不能说是很高,但是很多投资理念都懂,我们必须狠狠地骗他们,制裁他们,让他们知难而退。
 
  记者:怎么骗?
 
  刘文文:利用他们的知识骗他们,现在的基金经理人很少有人明白股票的真正含义,他们在大讲特讲投资理念的时候根本就没有考虑到市场的高风险性,市场中现有的很多理念是把对手想得太好了,技术好的人不会吃大亏,但投资理念太重的人,很容易吃大亏,因为市场唯一不变的是不确定性,做股票光懂经济学的常识是不够的。
 
  记者:市场不好,你们这些操盘的人在干什么?
 
  刘文文:教教学生。
 
  记者:一位学生你收多少钱?教多长时间?
 
  刘文文:三个月,5万元,我每天带学生看盘。
 
  记者:价格不菲呀!生源从哪里来?
 
  刘文文:大多都是知根知底的朋友介绍来的,像我们一般不会抛头露面,不认识的人谁会相信你有真本事。
 
  记者:有一句话叫教会徒弟饿死师傅,你会真心教他们吗?
 
  刘文文:我想这是一种信誉吧,我们是为交易而生存的,但生存的基础是信誉。
 
  1、中国股市不是西方国家成熟市场上经典意义上的实体经济、宏观经济的晴雨表,实体经济、宏观经济上升股市可以涨也可以不涨;实体经济、宏观经济下降,股市一定跌。
 
  2、中国股市是全世界唯一的以公有制经济为主的、国有公司为主的证券市场,尽管上市公司中民营企业为数不少,但从股数的权重比例来讲,79%是公有制公司的股票,因此它与西方股市就有很大差异。
 
  3、中国股市多数公司效益不高,不想分红,分不出红,也不愿分红。机构与股民投资者如久旱盼雨屡屡不下,也对此已不抱过多奢望,而寄希望于股市上涨,做差价,获得资本利得,故国家也不征资本利得税。
 
  4、中国股市与央行的货币政策关系十分密切,与财政政策关系稍远一些。例如2005年,人民币汇率开始改革、升值,外汇占款日益增加,一轮牛市从998点蓬勃而起,直达6124点。2007年10月,中国决定实行适度从紧的货币政策,实行额度制管理,股市立即从6124点向1660点的深渊跌去。
 
  股市与财政政策也有关系,如2008年的4万亿投资等,但不像前者那么密切。
 
  5、中国股市没有合法的做市商制度,但在相当长时间里,庄家横行,10个股票9个庄,现在少多了。
 
  6、中国股市没有真正的经典意义的做空机制,股指期货门槛很高,参与者寥寥,因此也没有西方国家成熟市场的套期保值功能,阻碍了大资金入市安全运作。而没有实质性的做空机制则有利于新股发高价、多融资。
 
  7、中国股市没有真正的经典意义上的退市机制,进得很多很快、出得极少,如一潭死水。
 
  8、中国股市由于人民币不能自由兑换,总体上是个封闭的小股市。与外国股市的联系与影响主要是心理上的和间接的,其影响有个时滞期,没有实质上的直接的敏感联系,所以往往是“外边下雨下雪,里边下金下银”,而外边大涨、中涨,中国股市也往往熟视无睹,爱理不理。
 
  9、中国股市在相当长时间里股权分置,上市公司从上市那天起就由少数大股东无偿地占有了中小散户、公众股的大量利益。现在大约还有25%的国有股、法人股仍未完全流通,仍在源源不断套现之中。这一点成为股市熊长牛短的重要原因。
 
  10、中国股市的五大功能(融资功能;投资功能;长期风险短期化;集中风险分散化;转化企业经营机制;鼓励新兴产业发展等)中,特别重视融资功能,亚努什·科尔耐讲的“社会主义国家计划经济下的投资饥渴症”,在股市中表现得淋漓尽致。故新股发行、增发新股等是世界上最多、最快的之一。
 
  11、中国股市的规则、法规、政策至今还处在不稳定的变动完善之中,不像美国从上世纪三十年代年至今无大变,如中国的新股发行制度、新股二级市场抑价政策;上海股市ST的跌多涨少等不对称规定,都给人这种感觉。
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